1931年日军大军入侵中国东北领土，大肆的侵占大片领土，想把中国变为括展的目标，一大片抵抗的共产党被抓了起来，而东北张学良接受蒋介石不抵抗的政策，一直处于观望的态度，导致节节败退，也就逼的中国东北军民爆发了九一八事变。
共产党罗登贤召集爱国分子开始呼吁全民抵抗，争取把日寇赶出中国，爱国的共产党员赵一曼离开了自己年幼的儿子踏上了北北行的轮船前往东北响应党的号召前往一起去苏联留学的周保中那里等到党的安排。
在赵一曼的强烈请求之下组织给了赵一曼一个工会工作人员的身份先去东北那里。去了东北的赵一曼和组织安排的同志接上了头，此人姓曹氏她名义上的丈夫。
周保中得到身份之后接了命令前往东北，被日军管辖的警察局关押了有嫌疑的共党分子杨靖宇，在牢里的杨靖宇一直不妥协，直言自己是一名中国人，讽刺的那个警察局局长，其实那个局长也有爱国之心，奈何时局动荡也只得妥协，被杨靖宇一说逼的哑口无言。
周保中现在的是东北地区共产党代表的书记，去拜访了爱国的国民党将领，他佩服周保中是一名革命革命时的战将，两人达成共识联合抗日。哈尔滨的章首富准备带着一家老小去美国避难，然而儿子却在结婚的当然逃跑投入到抗日事业中，气的他狠狠的打了下人一顿，刚打完他商业上的朋友劝着他大方国难财，遭到章首富的一顿训斥，很是看不起对方的为人，始终记得自己是中国人，也是恼恨小鬼子的侵略。
杨靖宇还是被那个有着爱国之心的警察局长秘密放走了，饿的不行的他回到冯仲云那里，狼吞虎咽的吃了饭菜，冯仲云还亲自给他包扎了身上的伤口。章首富让儿子章竟洲的舅舅冯仲云劝说儿子跟着家人一起去美国，但是这个孩子铁了心的要抗日，不愿意回去，非要跟着冯仲云一起抗日。
被关押在沈阳监狱的赵尚志也从狱中逃出去了冯仲云那里，刚好杨靖宇也在那里养伤，两人许久不见叙了旧，商量着支援马占山一起抗日。
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